Finalizacja umowy w związku z przejęciem SMS.it we Włoszech

W nawiazaniu do komunikatu giełdowego LINK Mobility Group ASA z dnia 26 stycznia 2018 r. dotyczącego podpisania listu intencyjnego w sprawie nabycia włoskiej firmy SMS Italia Srl (SMS.it) informujemy, że LINK Mobility podpisało dziś ostateczną umowę w celu zakupu wszystkich udziałów w SMS Italia Srl od właścicieli A2P Ventures Ltd.

SMS.it jest jednym z wiodących dostawców wiadomości mobilnych we Włoszech i jako pierwsza na świecie świadczyła globalne usługi mobilnego Internetu i telefonii komórkowej. Firma zlokalizowana jest w Mediolanie, z oddziałami w Bolonii, SMS.it jest operatorem komórkowym, posiadającym niezależną sieć mobilną, sieć stacjonarną, sygnalizację i połączenie SS7, i zawiera porozumienia dotyczące współpracy ze wszystkimi włoskimi operatorami telefonii komórkowej i głównymi operatorami MVNO.

Firma podwoiła przychody z lat 2015-2017, udowadniając duży popyt na swoje usługi na rynku włoskim.

„”Z przyjemnością ogłaszam, że osiągnęliśmy ostateczne porozumienie z właścicielami SMS.it. Włoski rynek rośnie silnie, a zakup SMS.it we Włoszech daje LINK silną bazę do dalszego rozwoju działalności i dodawania bardziej innowacyjnych usług dla naszych obecnych i nowych klientów. „- mówi Arild E.Hustad, Group CEO LINK Mobility.

Zakup opiera się na ustalonej wartości przedsiębiorstwa w wysokości 10.371 milionów EUR na zasadach wolnych od środków pieniężnych i bez długów. Wartość przedsiębiorstwa opiera się na znormalizowanej EBITDA na 2017 r. wynoszącej 1,503 mln EUR pomnożonej przez współczynnik 6,9. Struktura umowy wygląda następująco:

– 1/3 ceny zakupu płatnej gotówką przy zamknięciu
– 1/3 ceny zakupu, którą należy odblokować na 12 miesięcy
– 1/3 ceny zakupu, która zostanie zapłacona w akcjach po cenie 144,8 USD za akcję. Będzie obowiązywał trzyletni okres blokady na akcje, z których 1/3 akcji może być sprzedana na rynku rocznie przez okres trzech lat.

LINK ma solidną pozycję gotówkową, a transakcja zostanie w pełni sfinansowana ze środków korporacyjnych LINK.

Doradcami LINK w powyższej transakcji byli Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS, DLAPiper Italy i BDO Italy.

Transakcja ma zostać zamknięta 1 czerwca 2018 roku.

W celu zdobycia dodatkowych informacji, skontaktuj się z:

Arild Hustad, CEO
LINK Mobility Group ASA
arild.hustad@linkmobility.com
+47 95 24 19 30

 

Ostatnie aktualności

LINK Mobility Group ASA: Raport finansowy Q1 2018

LINK Mobility Group ASA (LINK) potwierdza swoją strategię i raportuje solidny wzrost przychodów i wzrost rentowności w kwartale, który zwykle był okresem spowolnienia operacji. Dane są wynikiem wysokiego wzrostu organicznego, udanych przejęć i skalowalnego modelu biznesowego, który zwiększa rentowność. LINK zamknął kilka transakcji, wchodząc na rynki szwajcarski, austriacki i włoski. LINK podpisał również listy intencyjne… Czytaj więcej »