A LINK Mobility expande a sua presença global com a aquisição da SMSPortal
Oslo, Noruega, 24 de junho de 2025 — A LINK Mobility («LINK») anuncia a aquisição da SMSPortal, um fornecedor líder de serviços de mensagens A2P (Application-to-Person) na África do Sul, com uma presença internacional significativa. Com esta aquisição, a LINK avança na sua estratégia de crescimento inorgânico e alarga a sua presença para além da Europa.
Temos o prazer de anunciar a aquisição da SMSPortal, líder de mercado num setor atrativo com oportunidades adicionais de crescimento no mercado A2P e um grande potencial de crescimento graças à introdução das soluções CPaaS mais avançadas da LINK.
A SMSPortal é um fornecedor especializado em mensagens SMS A2P, com uma base estável de grandes clientes locais e internacionais, complementada por uma vasta gama de pequenos e médios clientes, principalmente no segmento empresarial. As suas operações e carteira de clientes encaixam-se perfeitamente no modelo de negócio e na oferta de produtos existente da LINK.
A aquisição reforça a trajetória de crescimento sólido e rentabilidade da LINK. Nos últimos 12 meses, até abril de 2025, a SMSPortal gerou receitas do grupo no valor de 112 milhões de USD e um EBITDA do grupo de 25 milhões de USD, o que se traduz numa margem EBITDA atrativa de 22%.
Fundamentação financeira e estratégica convincente
O preço total de compra é de 115 milhões de USD antes do pagamento condicional. A transação será liquidada com um pagamento inicial em dinheiro de 100 milhões de USD, financiado com caixa disponível, e uma contrapartida em ações no valor de 15 milhões de USD, o que implica um múltiplo atrativo de 4,6x do EBITDA em dinheiro. A componente em ações será liquidada com 5,9 milhões de ações emitidas a um preço de 26 NOK por ação.
Além disso, o acordo inclui um pagamento condicional potencial de até 30 milhões de USD, perfazendo um preço total de compra de até 145 milhões de USD. O pagamento condicional será efetuado em duas parcelas anuais, desde que a SMSPortal cumpra os objetivos predefinidos.
Prevê-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2025, sujeita às aprovações regulamentares e às condições habituais de conclusão.
A aquisição está perfeitamente alinhada com a estratégia de fusões e aquisições da LINK e alarga a nossa presença a um novo mercado com condições de mercado previsíveis, legislação estável e regulamentação robusta no setor das telecomunicações. Para além de o SMSPortal proporcionar uma base sólida para um maior crescimento rentável, a transação é também altamente positiva para a valorização da LINK.
A SMSPortal continuará a operar como uma unidade de negócio independente, mantendo a sua própria identidade e marca. A sua equipa de direção e os colaboradores atuais operarão principalmente a partir da sede na Cidade do Cabo, atendendo tanto clientes locais como internacionais.
Fazer parte de uma empresa líder do setor europeu como a LINK permite-nos melhorar a nossa oferta de produtos. Ao tirarmos partido da experiência, dos recursos e dos produtos já consolidados da LINK, podemos oferecer melhores serviços de comunicação a uma base de clientes local e internacional ainda mais ampla e diversificada, impulsionando um crescimento acelerado e rentável com margens elevadas e sustentadas.
Histórico sólido e dinâmica de crescimento
Nos últimos três anos, a SMSPortal expandiu significativamente as suas operações, com as receitas do grupo a aumentarem de 65 milhões de USD para 112 milhões de USD, impulsionadas por uma expansão constante do mercado e por uma forte retenção de clientes na sua base local e internacional.
O lucro bruto tem crescido a um ritmo notável, com uma taxa composta anual de 43% nos últimos três anos, enquanto o EBITDA mais do que duplicou no mesmo período, passando de 11 milhões de USD para 25 milhões de USD. Com uma margem EBITDA a melhorar de 17% para 22%, a transação tem um impacto imediatamente positivo no EBITDA.
A aquisição implica um múltiplo de EBITDA em dinheiro de 4,6x, com base no valor inicial de 115 milhões de USD. Incluindo o pagamento condicional de até 30 milhões de USD, o preço total de compra poderá atingir 145 milhões de USD, correspondendo a um múltiplo de até 5,8x.
Numa base pro forma, a dívida líquida com juros da LINK a partir do primeiro trimestre de 2025 aumenta para 2,0 mil milhões de NOK, o que se traduz num rácio de alavancagem pro forma de 1,8x, considerando as contas a receber da alienação nos EUA, bem dentro do intervalo-alvo da LINK de 2,0x-2,5x. A sólida posição de tesouraria e a estrutura de capital disciplinada proporcionam ampla flexibilidade para futuras iniciativas estratégicas.
A base de receitas de margem elevada da SMSPortal, as suas sólidas relações com os clientes e o seu forte potencial de crescimento proporcionam uma base sólida para um crescimento estável e rentável contínuo no atraente mercado sul-africano. No futuro, espera-se que a SMSPortal registe um crescimento anual do lucro bruto na casa dos altos dígitos únicos a partir das operações atuais, apoiado por margens estáveis ou em melhoria. Espera-se um lucro adicional com a implementação dos produtos CPaaS de margem elevada da LINK, incluindo soluções conversacionais no RCS e no WhatsApp.
Apresentação com a direção
A LINK Mobility convida investidores, analistas e meios de comunicação a participar numa apresentação ao vivo às 10h00 CEST de hoje, 24 de junho, na qual Thomas Berge, CEO, e Morten Løken Edvardsen, CFO e VP de Relações com Investidores, irão detalhar os fundamentos estratégicos e financeiros da aquisição, seguida de uma sessão de perguntas e respostas.
Os materiais da apresentação encontram-se em anexo e estão disponíveis em http://www.linkmobility.com/investors. Os participantes podem aceder à transmissão em direto através do seguinte link: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20250624_2/
Para mais informações, contacte:
Morten Løken Edvardsen, Diretor Financeiro e Vice-Presidente de Relações com Investidores:
+47 90 56 15 89
ir@linkmobility.com
Sobre a LINK Mobility
A LINK é um fornecedor global líder e premiado de soluções de mensagens móveis e de plataforma de comunicações como serviço (CPaaS) destinadas a aumentar o envolvimento. A empresa atende clientes empresariais, PME e governamentais. A LINK oferece uma vasta gama de soluções móveis inovadoras e escaláveis, criando uma valiosa convergência digital entre empresas e clientes, governos e cidadãos, plataformas e utilizadores. A LINK conta com mais de 50 000 contas de clientes ativas a nível mundial e gere mais de 21 mil milhões de mensagens por ano. A LINK está cotada na Bolsa de Oslo sob o símbolo LINK. Para mais informações sobre a LINK, visite www.linkmobility.com e siga a LINK Mobility no LinkedIn.
Esta informação é considerada informação privilegiada nos termos do Regulamento da UE relativo ao Abuso de Mercado e está sujeita aos requisitos de divulgação previstos na secção 5-12 da Lei de Negociação de Valores Mobiliários da Noruega. Este comunicado à bolsa foi publicado por Morten Løken Edvardsen, Diretor Financeiro e Vice-Presidente de Relações com Investidores da LINK Mobility Group Holding ASA, a 24 de junho de 2025, às 06:00 CEST.